Этот функционал дает вам возможность настраивать повторения для любой сущности, будь то задача или напоминание о платеже. Повторение настраивается один раз, а затем задача будет повторяться (создаваться) автоматически, пока это разрешено условиями повторения. Как настроить повторяющиеся задачи. Для начала необходимо настроить задачу по расписанию (cron) каждый час на вашем сервере, которая будет […]
Как настроить оповещение пользователей?
Для того, чтобы организовать оповещение пользователей связанное с предупреждением, советом или просто информированием о каком-либо событии, необходимо перейти в раздел Инструменты — Оповещения пользователей и добавить оповещение. При создании оповещения также можно выбрать период на протяжении которого будет отображаться оповещение. Внешний вид оповещения в зависимости от выбранного типа будет отличаться […]
Как настроить воронкообразную диаграмму?
Воронкообразная диаграмма – это новый тип отчета, который позволяет руководителям отдела продаж анализировать этапы работы с потенциальными клиентами. Чтобы ее создать перейдем в раздел Плагины — Отчеты — Воронкообразная диаграмма и нажмем добавить. Заполнив необходимые поля такие как Имя диаграмма, Тип, Сущность и группировка по полю. Данный отчет представляет собой […]
Как включить напоминания для событий в календаре?
В календарном отчете есть возможность включить напоминания для событий в календаре. Это внутренние напоминания в системе, которые могут отображаться в сплывающем окне или PUSH уведомлением. При создании календарного отчета, на вкладке «Напоминания» настройте параметры напоминаний. Напоминание открывается в всплывающем окне, поверх всех открытых окон, если имеются. Напоминание можно повторить позже.
Как создавать шаблоны в формате *.xlsx?
Данный функционал позволяет вам сохранить xlsx документ с заранее подготовленным шаблоном. Для подготовки такого документа создайте шаблон и выберите тип xlsx. Поле «Имя файла (xlsx)» пока оставьте пустым. После создания шаблона нажмите на его название и вы попадете на страницу «Информационные боки» где вам необходимо подготовить блоки для вставки в […]
Как настроить правила отправки уведомлений на почту?
Данный функционал дает возможность отправить список записей в соответствии с заданными фильтрами на email адрес пользователя. Можно задать день и время отправки, а так же настроить сообщение и сам список для пользователя. Настройка Перейдите на страницу «Сущности приложения — Дополнительно — Уведомление по почте». В форме записи настройте время отправки сообщения […]
Как использовать конструктор отчетов?
Цель данного функционала предоставить возможность создавать собственные запросы к любой сущности в системе и выбирать любые данные. Очень часто существует необходимость сделать выборку одновременно из нескольких сущностей и отобразить данные в одной таблице или же сделать некий сводный отчет, который отображает данные в заданном формате. Все эти задачи поможет решить […]
Как выполнить процесс по расписанию?
Часто возникают ситуации, когда определенный процесс нужно выполнять периодически. Например это может быть: копирование/клонирования записи, проверка задач с определенным статусом и т.д. Для решение подобных задач в автоматизации предусмотрена опция «Выполнить процесс по расписанию»: Для запуска такого процесса вам нужно установить задачу по расписанию (cron) на вашем сервере. Обратите внимание: Периодичность выполнения задачи устанавливается в […]
Как настроить экспорт выбранных записей в шаблон?
Данный функционал дает вам возможность создать шаблон для экспорта выбранных записей. Предусмотрен экспорт в формате xlsx, csv, txt и docx. Основная особенность данного функционала — это возможность создавать шаблон в формате docx в котором, кроме таблицы с данными, можно разместить дополнительную информацию. Создание шаблона Перейдите на страницу «Плагины-Шаблоны-Экспорт выбранных» и нажмите […]
Как настроить RSS уведомления в браузере?
RSS Канал Основная цель интеграции RSS — это реализовать возможность для пользователей оперативно получать оповещения о событиях в приложении без входа в систему. Для этих целей был выбран формат RSS ленты. Данный формат удобен тем, что его можно прочитать и в браузере, установив советующее расширение и на мобильном устройстве или […]