Сводная таблица элементов — это эффективный инструмент для вычисления, сведения и анализа данных, который упрощает поиск сравнений, закономерностей и тенденций. Сводный отчет работает со всеми записями в рамках одной сущности. Если вам нужно построить сводную таблицу для конкретной записи, в этом вам поможет отчет «Сводная таблица элементов». Этот функционал существенно расширяет возможности […]
Как настроить отчет «Сводный календарь»?
Если вам необходимо оперативно отслеживать сроки выполнения работ из разных сущностей, в этом вам поможет отчет «Сводный календарь». Этот отчет позволяет объединить данные из нескольких сущностей в один календарь. Отчет создается в два этапа: Этап 1: создание отчета с общими настройками для календаря. Этап 2: привязка сущностей к отчету и настройка […]
Как создать общие фильтры для сущности?
По умолчанию для пользователя доступна стандартная панель фильтров, с помощью которой можно отфильтровать данные по любому полю. Если в вашем решении предусмотрен ряд обязательных фильтров для конкретной сущности, воспользуйтесь общими фильтрами, чтобы пользователи не тратили время на их создание. Общие фильтры отображаются в списке записей и служат для оперативного вывода […]
Как настроить шаблоны для импорта или обновления данных из файла или по URL-адресу?
Для упрощения процедуры импорта данных из Excel предусмотрены шаблоны для импорта, где можно привязать поля и столбцы из файла. Если вы часто импортируете однотипные данные, данная функция поможет вам сэкономить время, так как настройки импорта не нужно каждый раз настраивать. Достаточно выбрать заранее подготовленный шаблон. Для того, чтобы в процессе […]
Как импортировать или обновить данные из Excel файла?
Импорт и обновление Для каждой сущности у вас есть возможность импортировать данные из Excel файла. Доступ к функции импорта можно настроить для разных групп пользователей. Предусмотрены возможности импорта данных и обновления данных по уникальному полю. После выбора действия и выбора файла для импорта и нажав продолжить, необходимо связать импортируемые или […]
Как подключить модули e-mail рассылок?
Модули e-mail рассылки – это внешний сервисы, которые предоставляют своим клиентам услуги отправки email писем. В настоящее время насчитывается несколько десятков крупных сервисов. Сервисы могут отличаться по набору функций и возможностей. На данный момент реализованы следующие модули: Mailchimp mailchimp.com SendPulse sendpulse.com UniSender unisender.com Интеграция с сервисами рассылок автоматизирует подписку клиентов при занесении их […]
Как подключить модуль умного ввода (автозаполнения полей)?
Модули умного ввода (автозаполнения полей_ предназначены для взаимодействия с сервисами, которые автоматически проверяют и корректируют введенные данные, показывают подсказки и т.д. Реализовано взаимодействие с сервисами: DaData.ru, smartyStreets, и Google Places Autocomplete. Для их подключения перейдем в раздел: Плагины — Модули — Умный ввод и добавим, к примеру, сервис DaData.ru. Затем […]
Как настроить отчет «Канбан»?
Канбан дает вам следующие возможности: визуализация работы, возможность ограничивать каждый этап работы для разгрузки сотрудников, простота измерения времени работы. Это и есть 3 основных правила данной методологии. При желании, можно добавить такие доски как: разработка, тесты, релиз и так далее. Канбан — гибкая методология, каждая команда может адаптировать работу с […]
Как подключить модуль курсов валют?
Администратор системы может добавлять различные валюты. Значение курса для пересчета можно задавать вручную или обновлять автоматически, в зависимости от курса выбранного банка. Для того, чтобы настроить валюты и обновить курсы для них, переходим в раздел Плагины — Инструменты — Валюты. Жмём добавить валюты и заполняем поля название, код, символ, значение, […]
Как подключить модули хранения файлов?
Храните ваши вложения на облачном сервисе, для экономии места на сервере. В процессе установки, следуйте указаниям с сайта сервиса. Подключение модуля к сущности осуществляется на странице «Правила хранения файлов». Переходим в Плагины — Модули — Модули хранения файлов и включаем необходимый модуль. Установив модуль, нажимаем на его редактирование, чтобы активировать […]